Finalna wersja albumu R.E.M. pt. Reveal z 2001 roku zawierała 12 utworów. Mało kto jednak wie, że na potrzeby albumu nagrano również dwie dodatkowe piosenki, które po ostrej selekcji zostały odrzucone. Były to Free Form Jazz Jam i wspaniała ballada Fascinating. Warren i Casey zabrali się za to drugie, na specjalną prośbę frotmana R.E.M. Michaela Stipes’a. Casey tak opisuje pracę na coverem:

Piosenka była nagrana na album, ale nigdy się nie ukazała. Michael opowiedział nam o niej, twierdząc, że byłaby dla nas idealna i że powinniśmy nagrać swoją wersję. Oryginał jest dość ponury, więc wymyślenie sposobu na to, by dopasować jakoś tę kompozycję do naszego stylu, stanowiło duże wyzwanie. Ale było naprawdę fajnie. Warren trochę przyspieszył całość. Muszę przyznać, że kocham słowa tej piosenki, jak i melodię, więc wszystko, co robiliśmy przy tym kawałku układało się znakomicie.

I rzeczywiście, udało im się. Fischerspooner zamienił ponurą balladę w electropopową baśń.

Cover
Oryginał